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Professione Gestore
Questa settimana Paolo Federici, Responsabile Distribuzione Italia di Fidelity International, ci parlerà di una interessante ricerca condotta da Fidelity a livello paneuropeo.
Abbiamo già presentato alcuni dei risultati della ricerca sugli investitori che Fidelity ha condotto a livello paneuropeo. In base ai risultati emersi, quali sono le necessità prioritarie per gli investitori ed in che misura queste sono oggi soddisfatte?
Il clima che emerge complessivamente è quello di una delega ma non in bianco e di una forte attenzione alla qualità della consulenza ricevuta.
Gli investitori esprimono esigenze semplici ed importanti. In particolare ricercano un'offerta multimanager guidata, laddove troppe opzioni risultano eccessivamente complesse, mentre soluzioni d'investimento di una sola casa sono percepite come penalizzanti della qualità della consulenza ricevuta ed impattano negativamente la fiducia degli investitori nei loro consulenti.
Inoltre vi è una forte richiesta di trasparenza dei costi, che i risparmiatori vogliono siano espressi in maniera chiara.
In cosa si differenziano gli investitori italiani rispetto a quelli del resto d’Europa?
Vi sono due tipi principali di investitori. Il primo è composto da coloro che hanno una buona comprensione della materia finanziaria e sono in grado di compiere scelte autonome o valutare al meglio I consigli forniti dal loro consulente.
Il secondo tipo di investitori individuati sono quelli che invece hanno una conoscenza scarsa o nulla degli investimenti finanziari. All'interno di questo gruppo si trovano investitori che dichiarano di compiere le scelte riguardanti I loro investimenti in completa autonomia e senza l'ausilio di consulenti. Ciò risulta particolarmente allarmante e spetta alle autorità politiche ed agli operatori del settore supportare questi investitori affinché in futuro possano scegliere gli investimenti più adatti alle loro necessità, magari avvalendosi del supporto di consulenti nel difficile ed importante compito di pianificare il loro futuro.
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